中国の経済成長が著しくてその波に乗りたいと思い、
中国株が気になっていませんか？
そこで東京証券取引所(東証)で取引できる
中国株ETFを紹介したいと思います。
おすすめな人
・中国株に興味がある
・配当金がほしい
・売買益を狙いたい
私はこんな人は
2021年投資利回り2,000%
全世界株式(除く日本)へ積立投資中
おすすめ3本
【1309】NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
【1322】上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300
【2530】MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
中国株ETFのおすすめ
モーニングスターでインデックスに連動する中国株ETFを
調べてみると6件ヒットしました。
検索条件
中国株、ETF
インデックスのみ、為替ヘッジ無
その中で純資産額が大きいものこの3本です。
中国株ETFの純資産額は30~40億円程度で、
資金の集まりが良くない印象です。
「【1309】NEXT FUNDS」と「【1322】上場インデックスファンド」は
運用年数が10年を超えているにも関わらず、
資金が集まっていないのは残念ですね。
せめて300億円はほしいです。
純資産額が少ないことで、
「このETFの運用を止めます」という繰上げ償還の
リスクがあることは頭に入れておきましょう。
コストは0.1～0.3%
配当利回りは0%〜1.2%です。
ちなみに配当を出しているのは
「【2530】MAXIS(上海180A株)」だけです。
中国株投資のキモ
ポイント
・中国は新興国
・指数に注意
・トレンドに乗る
中国はGDPで日本を超えていますが、
株の世界では新興国の位置づけです。
新興国の特徴として、
金融セクターの時価総額が高い
傾向にあります。
その特徴はETFに採用される株価指数にも
影響してきます。
どの指数に連動するETFを選ぶか？
が中国株投資で大事なポイントになります。
紹介した3つのETFの純資産額はほぼ横並びですが、
連動する指数が違うのです。
中国株は指数によってパフォーマンスが変化します。
自身の投資スタイルに合う指数を選定することが重要です。
トレンドに乗る
おすすめETF
※（）が連動する指数
・【1309】NEXT FUNDS(上証50)
・【1322】上場インデックスファンド(CSI300)
・【2530】MAXIS(上海180A株)
紹介したETFに連動する指数チャートをみると、
2014~2016年にかけて株価が爆上げしています。
長期的に右肩上がりなチャートではないため、
短期間のトレンドに乗った投資に向いていますね。
直近の2020年以降では
CSI300指数のパフォーマンスがよいです。
その理由は2020年以降にFRB(米国にあたる日銀)が
「量的緩和」と「低金利」政策を実施した
ことが影響してCSI300指数が上昇しています。
①CSI300指数
CSI300指数とは？
上海証券取引所と深セン証券取引所に
上場するA株のなかで、
取引量が多く規模の大きい会社を
300銘柄に選んだ株価指数。
A株とは中国人しか取引できない株のことです。
おすすめETF
※（）が連動する指数
・【1322】上場インデックスファンド(CSI300)
簡単に言うと、
証券取引所に上場されている会社のなかで、
厳選された300社で構成される指数と理解してよいです。
CSI300指数を構成する企業の業種をみてみると、
金融セクターが28%と一番業種の割合が高いですね。
上海180A株指数と上証50指数との違いは
深セン証券取引所の上場銘柄を含んでいることです。
深セン証券取引所の上場企業には
IT企業が多いが特徴があります。
2020年からFRB(米国の中央銀行)が「量的緩和」と
「低金利」政策を行った結果、
IT企業の株価が上昇しやすい環境だったことが
パフォーマンスに影響しています。
②上海180A株
上海180A株とは？
上海証券取引所に上場するA株のうち、
取引量が多く規模の大きい会社を
180銘柄に厳選した株価指数です。
おすすめETF
※（）が連動する指数
・【2530】MAXIS(上海180A株)
CSI300指数よりもさらに厳選された180銘柄と
普通なら思いますよね？
ここが中国株投資が複雑にさせているところです。
【2530】MAXISで上海180A株指数の業種割合
に関する資料をみると、
金融が約50%も指数に占めています。
つまり上海証券取引所に上場する上位の会社は
金融セクターが多いことがわかります。
そのため180銘柄に厳選しても、
業種に偏りができるので、
指数によってパフォーマンスの差が出てしまいます。
③上証50指数
上証50指数とは？
上海証券取引所に上場するA株のうち、
取引量が多く規模の大きい会社を
50銘柄に厳選した株価指数です。
おすすめETF
※（）が連動する指数
・【1309】NEXT FUNDS(上証50)
上海180A株指数をさらに厳選した指数といえますね。
【1309】NEXT FUNDSの商品紹介サイトによると、
上証50指数の約60%は金融セクターが占めてますね。
ここまでくると、
ETFに投資する目的の1つは分散だと思うのですが、
分散になっていない業種構成ですね。
取引を検討する場合はほかのETFを利用して
ETFの保有割合を調整して業種割合を下げる方法を
検討されることをおすすめします。
他にもETFを調査してみましたので、
よかったらどうぞ。
まとめ
いかがだったでしょうか？
中国株ETFに投資するときは
米国株や全世界株を選定するときとは
違う観点で分析が必要です。
中国株はハイリスクですが、
うまく相場に乗ることができれば
利益を得ることができると考えています。
資産形成を通して人生を豊かにしていきましょうね！
それではまた市場でお会いしましょう！
